Действие разворачивается в Нижнем Новгороде в самом конце XIX века. Город живет в ожидании важного события — ярмарки, притягивающей купцов и торговцев со всех уголков России и Европы. Однако спокойствие города нарушает дерзкое убийство одного из самых влиятельных людей губернии, знатного помещика Нефедьева. Страсти накаляются, и в дело вступает опытный сотрудник местной полиции Алексей Лыков. Он погружается в мир интриг и тайн, где кто-то стремится сохранить мрачные секреты, способные разрушить сложившиеся устои. Расследование превращается в настойчивое преследование неуловимого зла. Алексей анализирует каждую улику, следуя за едва заметными нитями, которые ведут его через темные закоулки и наполненные заговором салоны. Ему предстоит пересмотреть свои понятия о добре и зле, бросить вызов самим основам того, что он считал правильным, и пожертвовать многим ради истины. В ходе расследования Лыков осознает, что за каждым шагом к разгадке стоит опасность, а цена победы может оказаться слишком высокой.