1946 год. Город, который еще не оправился от шрамов войны, оживает по утрам под стук трамваев и дым сигарет. В это время капитан Денис Журавлёв, всё ещё молодой, но уже с налётом усталости в глазах, возвращается на родную землю. Он словно пришелец из другого мира, где вместо пуль и окопов – тишина мирной жизни и звуки повседневной суеты. Нет времени на отдых: милиция, как новая семья, вот-вот станет его вторым домом, а впереди – неизвестность. В этом городе у руля стоит майор Шумейко, которого за глаза кличут Сатаной. Он из тех, кто срывает маски, даже если на кону катится голова. Его методы спорны, слова режут правдой, но цели всегда ясны. К нему и попадает Денис, с грузом опыта, который не покажешь на параде. Как раз вовремя: в тенях улиц прячется банда под предводительством Клеща, и их наглость – как кровь на снегу, заметна ото всюду. Журавлёв берётся за дело с энтузиазмом новичка, который еще не разучился мечтать. Но правда, обрушиваясь на него, будто холодный ветер в лицо, быстро стирает иллюзии. Распутывать эту войну внутри мира оказывается сложнее, чем ожидалось. Здесь границы между другом и врагом зыбки, как дымка над рекой в ранний час. И вот он, капитан, на перекрёстке сомнений. Мирная жизнь встречает его не хлебом-солью, а испытаниями, где каждый выбор как шаг на минное поле. В этом водовороте находится место и для мужества, и для страха, для правды и лжи. И остаётся лишь верить, что где-то там, за горизонтом, скрывается ответ, способный перевернуть игру.