В тихом городе, где реальность порой слегка припорошена волшебной пылью, юный мечтатель Петя живет своей обычной школьной жизнью. Ну, насколько она может быть обычной для мальчишки, чьё лучшее увлечение — это побегать наперегонки с ветром и собирать разноцветные листья для своего не имеющего аналогов гербария мечты. Но всё меняется, когда в его мире появляется Волк — не обычный серый друг, а связующее звено между миром людей и сказок. Однажды туманным вечером, когда луна светила так ярко, словно хотела пробиться даже сквозь облака, Петя обнаруживает, что избушка за школой вовсе не покинута временем и былью. За её покосившейся дверью открывается тропинка, уводящая в мир невероятных чудес и неразрешимых на первый взгляд проблем. Здесь, среди гномов с их неиссякаемой жаждой к приключениям и принцесс, скучающих без своих рыцарей, нужны именно такие как Петя — с его нестандартным мышлением и друг Волк, который всегда знает, куда повернуть дальше. Каждая новая встреча становится испытанием, ведь сказочные герои тоже не прочь поупрямиться. Сказочный лес растягивается в бесконечность, предлагая нашим героям множество путей. Иногда кажется, что весь этот мир — лишь причудливая игра воображения. Но чем чаще Петя помогает героям предания справляться с их бедами, тем больше он понимает, что настоящая магия — это удивительное сочетание доброты и находчивости. И вот, стоя на берегу волшебного озера, отражение которого колышется вместе со звёздами, Петя вдруг осознаёт: чтобы изменить окружающий мир, не обязательно быть супергероем или обладать магическими способностями. Достаточно верить в себя и иметь рядом друга, который поможет сделать первый шаг в неизвестность.