Ленинград 1967 года не похож ни на один другой город. Его каменные громады, словно хранители тайн, скрывают в себе горечь прошлого и страх перед будущим. В этом городе, где утренний туман кажется гуще самой истории, происходит серия загадочных убийств. Ночи в районе Обводного канала становятся кошмаром для его жителей — здесь появились следы маньяка, оставляющего рядом с жертвами странные символы, нарисованные углем. Майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров погружаются в расследование, словно в черную бездну. Для Чубина это не просто работа — это борьба с собственными демонами. Он помнит, как несколько лет назад чуть не погиб, пытаясь раскрыть дело об оккультной секте, и до сих пор носит этот груз, как цепи на душе. Страх темноты стал его вечным спутником, но чувство вины за случайно совершённое убийство не дает ему покоя. С Фёдоровым все проще: он был простым капитаном, пока не оказался втянут в водоворот событий. Под колоссальным давлением со стороны начальства, они должны не только поймать убийцу, но и предотвратить новые трагедии. Это сотрудничество напоминает тонкую грань между светом и тьмой — один страшится своих воспоминаний, другой боится потерять еще больше. Обстановка накаляется. Каждый вечер в Ленинграде кажется пропитанным страхом, отчаянием и мольбами о спасении. В этой запутанной паутине иллюзий и предательства Чубин и Фёдоров должны сделать невозможное: не только схватить человека, скрывающегося в тенях, но и понять, что их связывает — древняя магия города или то, что в каждом из них живет своя маленькая, но столь важная история искупления. И в итоге лишь одно остается неизменным: прошлое, каким бы тяжелым оно ни было, всегда оказывается ближе, чем кажется.