Поздняя осень 1942 года. Снег ещё не лёг, но в воздухе уже чувствуется приближение решающей битвы. Немцы знают, что теряют Сталинград, и делают ставку на реванш — на Курской дуге. В глубоком тылу начинают глохнуть склады, взлетать на воздух эшелоны, исчезать связисты. Это не случайности — это работа немецких диверсантов, подготовленных по высшему классу. Они без следа растворяются в лесах, переодеваются в советскую форму, знают язык, манеры, даже привычки командиров.
Против них — группа капитана Андрея Лосева. Он сам — зверь, но наш. Слишком хорошо знает, как думает противник, потому что был ранен, контужен и вытащен из плена. Но этот «зверь», за которым идёт охота, — особенный. Он всегда на шаг впереди, всегда предугадывает действия, будто читает мысли. И Лосеву остаётся одно: самому превратиться в охотника. Или погибнуть.
«По следу зверя» — это не просто военная драма. Это рассказ о тени, которая крадётся по следу другой тени. И о том, как человек становится волком, чтобы выследить волка.